Toelichting gebruik klanten portaal
C&B Adviseurs B.V.
U heeft een mail ontvangen waarin staat ‘gefeliciteerd u heeft toegang gekregen tot uw eigen klanten portaal. Voordat u kunt inloggen dient u eerst uw wachtwoord in te stellen. Klik op de link.’ U volgt de instructies voor het aanmaken van een wachtwoord waarna u kunt inloggen. Tevens staat er in de uitnodiging vermeld dat u deze toelichting kunt vinden op onze website.
Inloggen klantenportaal
U heeft op twee verschillende manieren toegang tot het portaal.
Instellen twee-factorauthenticatie
Wanneer u wilt kunt u twee-factorauthenticatie instellen. Dit doet u door rechtsboven bij uw naam/ naam organisatie op ‘accountbeveiliging’ te klikken.
Openingsscherm
Wanneer u bent ingelogd ziet u onderstaande startpagina. Hier heeft u diverse menu opties die hieronder worden toegelicht. Tevens staan onderaan taken vermeld waar u actie op dient te ondernemen. Taken kunt u openen door hier op te klikken. Indien u inlogt via de link in de mail zal direct de bijbehorende taak geopend worden.
Organisatie en Contactpersonen
Bij Organisatie en Contactpersonen kunt u uw eigen gegevens inzien. Eventuele wijzigingen kunt u hier ook doorgeven.
Uw dossiers
Digitaal dossier
Hier vindt u dossierstukken die wij met u delen en/of waarbij een actie van u noodzakelijk is geweest.
Fiscaal dossier
In het Fiscaal Dossier kunt u uw aangifte inkomstenbelasting inzien.
Vraag stellen
Via het cliëntportaal kunt u vragen aan uw contactpersoon bij C&B Adviseurs stellen. Eventueel kunt u bij uw gestelde vraag een bijlage toevoegen. Uw ingestuurde vragen kunt u onderaan de startpagina bekijken.
Taken
Onder aan de startpagina ziet u uw openstaande taken staan. Door op de taak te klikken wordt deze geopend en kunt u in de toelichting lezen wat er van u verwacht wordt.
Ondertekening
Zodra u een taak heeft geopend ziet u rechts bovenaan de acties die uitgevoerd kunnen worden. Dit zal veelal bestaan uit het digitaal ondertekenen van het betreffende document. Zodra u start met het ondertekenen ontvangt u een e-mail gevolgd door een SMS met, als extra beveiliging, een code die u dient in te vullen. Indien u niet akkoord gaat bent u verplicht een toelichting te geven.
Wisselen van organisatie of persoon
Tijdens het inloggen kiest u voor welke organisatie (indien u voor meerdere organisaties toegang heeft) of persoon u wilt inloggen. U kunt nadat u ingelogd heb simpel wissel van organisatie of persoon door er rechtsbovenin op te klikken en te kiezen voor ‘organisatie kiezen’.